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税理士の年賀状文例|顧問先に添える一言・寒中見舞い・年賀状じまい

税理士事務所の年賀状は、賀詞・昨年のお礼・今年のお願いの定型文に、相手に合わせた一文を1〜2行添えるだけで十分です。顧問先には申告期の段取りに軽く触れる一文を、紹介元や士業仲間には昨年の協力へのお礼を入れると、印刷だけの年賀状との違いが伝わります。2027年(令和9年)用の年賀状は、日本郵便の引受開始が12月20日に、元日に届けるための投函目安が12月27日に変わりました。

この記事では、顧問先・新規顧問先・紹介元・士業仲間など相手別にそのまま使える年賀状の文例と、手書きで添える一言、喪中の相手への寒中見舞い、年賀状じまいの文例をまとめました。申告期の案内を兼ねる一文の書き方と、AIで相手別の一言を下書きするときのプロンプトも載せています。

この記事で分かること

  • 2027年用の年賀状を出す時期(引受開始日・元日配達の投函目安・料金)
  • 顧問先との関係別、紹介元・士業仲間向けの年賀状文例
  • 確定申告などの申告期の案内を兼ねる一文と、書かないほうがよいこと
  • 手書きで添える一言の例と、喪中の相手への寒中見舞いの文例
  • 年賀状じまい(メール等への移行)を伝える文例と、AIで一言を下書きするプロンプト

2027年用の年賀状はいつ出す?日程と書く要素

2027年用の年賀はがきの日程と料金

日本郵便は2027(令和9)年用の年賀状で、引受開始日と元日配達の投函目安をそれぞれ繰り下げました。事務所の年賀状は枚数が多く、宛名の確認にも時間がかかるので、日程から逆算して準備します(2027(令和9)年用年賀はがき等の発行概要|日本郵便)。

項目

2027年用の日程・内容

年賀はがきの販売

2026年11月2日(月)9:00〜2027年1月15日(金)

年賀状の引受開始

2026年12月20日(日)(昨年までは12月15日)

元日に届けるための
投函目安

2026年12月27日(日)まで(昨年までは12月25日)

三が日の配達

元日と1月3日(日)

年賀はがきの売価

無地・無地(インクジェット紙)85円、無地(四面連刷)340円

注意したいのは、引受開始前の12月19日(土)以前に投函した年賀状は、年賀状ではなく通常の郵便として年内に届いてしまうことです。例年の感覚で12月15日すぎに出すと、顧問先に年末のうちに届きます。印刷と宛名の確認は12月中旬までに済ませ、投函は12月20日以降にまとめるのが安全です。売価は日本郵便の2027年用年賀はがきの券種一覧によるもので、私製はがきで出す場合も通常はがきの料金は85円です(国内の料金表(手紙・はがき)|日本郵便)。

12月27日は日曜日です。事務所の仕事納めが12月28日(月)なら、最終週は年内の申告や年末調整の対応で手が回らないことも多いので、投函は12月21日(月)〜25日(金)の週に終える段取りにしておくと安心です。

書く要素は「賀詞・お礼・お願い・一文」の4つ

事務所の年賀状に入れる要素は、次の4つで足ります。

  1. 賀詞:「謹賀新年」「謹んで新年のお慶びを申し上げます」など新年を祝う言葉
  2. 旧年中のお礼:昨年のお付き合いへの感謝
  3. 本年のお願い・抱負:今年もよろしくという一文。事務所の方針や新しい取り組みに触れてもよい
  4. 相手に合わせた一文:顧問先の出来事や、申告期の段取りに触れる1〜2行。手書きで添えると伝わりやすい

1〜3は印刷で共通にして、4だけを相手ごとに変えるのが現実的です。日付は「令和九年 元旦」または「二〇二七年 元旦」とし、事務所名・所在地・電話番号・メールアドレスを差出人として入れます。

賀詞と言葉選びで迷うところ

顧問先や取引先など目上の相手には、「謹賀新年」「恭賀新年」のような4文字の賀詞か、「謹んで新年のお慶びを申し上げます」のような文章の賀詞を使うのが一般的です。「賀正」「迎春」などの2文字の賀詞は、目上の相手には簡略すぎるとされることが多いので、事務所の年賀状では避けたほうが無難です。

  • 「新年あけましておめでとうございます」は「新年」と「あけまして」の意味が重なるとして避ける人もいます。「あけましておめでとうございます」か「新年おめでとうございます」にすると迷いません
  • 「元旦」は1月1日の朝を指すので、「1月元旦」とは書きません
  • 「去年」の「去」は縁起がよくないとして、「旧年中」「昨年」に言い換えるのが慣例です
  • 年賀状の本文は句読点を使わず、改行や字間で区切る書き方が慣例です。ただ、句読点があるだけで失礼にあたるわけではありません

年末の挨拶メール・休業のお知らせとの役割分担

年賀状は「新年の挨拶と関係づくり」に絞ると、文面が短くまとまります。年内の連絡は別の手段に任せます。

手段

時期

役割

年末の挨拶メール

12月中旬〜仕事納めの数日前

今年のお礼と年末年始の休業日

年末年始休業のお知らせ

12月上旬〜中旬

休業期間・年内の受付締め・休業中の連絡方法

年賀状

元日〜松の内

新年の挨拶と、相手に合わせた一文

寒中見舞い

松の内明け〜立春の前日ごろ

喪中の相手への挨拶、年賀状の返礼が遅れたとき

休業日は年賀状が届く前に伝わっていないと意味がないので、年賀状には書かなくてかまいません。メールの例文は顧問先への年末の挨拶メール例文に、休業期間の書き方と掲示文は年末年始休業のお知らせ例文にまとめています。

顧問先への年賀状文例|関係別の基本形

ここからの文例は、【】の部分を差し替えればそのまま使えます。印刷する本文と、手書きで添える一文(「添え書き」と表記)を分けて載せています。差出人欄は文例1の形を共通で使ってください。

文例1:長年お付き合いのある法人の顧問先へ

謹んで新年のお慶びを申し上げます
旧年中はひとかたならぬご厚情を賜り 心より御礼申し上げます
本年も貴社のますますのご発展のお役に立てるよう
所員一同 誠心誠意努めてまいります
本年も変わらぬご愛顧のほど よろしくお願い申し上げます

令和九年 元旦

【事務所名】
税理士 【所長名】
〒【郵便番号】 【所在地】
TEL 【電話番号】 MAIL 【メールアドレス】

(添え書き)昨年は【新工場の稼働】おめでとうございました 今年もよろしくお願いいたします

うまくいかない例→直し方:添え書きに「今年もよろしくお願いします」だけを書くと、印刷面の繰り返しになります。昨年その顧問先とあった出来事(設備投資、店舗の開業、後継者の入社など)を一つだけ拾うと、長い付き合いにふさわしい一文になります。

文例2:個人事業主・個人の顧問先へ

あけましておめでとうございます
旧年中は大変お世話になり ありがとうございました
本年も【顧問先名】様の事業とご家族の毎日が
実り多いものとなりますよう 心よりお祈り申し上げます
今年もどうぞよろしくお願いいたします

令和九年 元旦

(添え書き)確定申告の時期にまたご連絡いたします 今年もよろしくお願いします

うまくいかない例→直し方:個人の顧問先に「貴社」と印刷された法人向けの文面を送ってしまうのは、一括印刷でいちばん多い失敗です。宛名リストに「法人/個人」の列を作り、文面を2種類に分けて印刷すると防げます。

文例3:昨年ご契約いただいた新規顧問先へ

謹んで新年のお慶びを申し上げます
昨年は顧問契約のご縁をいただき 誠にありがとうございました
はじめての決算・申告に向けて 安心してお任せいただけるよう
丁寧にお手伝いしてまいります
本年もどうぞよろしくお願い申し上げます

令和九年 元旦

(添え書き)担当の【担当者名】です 小さなことでもお気軽にご相談ください

うまくいかない例→直し方:新規の顧問先に「旧年中は格別のお引き立てを」と長年の取引先向けの言い回しを使うと、付き合いの長さと合いません。「顧問契約のご縁をいただき」と、契約へのお礼に置き換えます。添え書きは担当者の名前を入れると、誰に連絡すればよいかが伝わります。

文例4:事務所の移転・名称変更を兼ねる

謹んで新年のお慶びを申し上げます
旧年中は格別のお引き立てを賜り 厚く御礼申し上げます
さて 当事務所は【令和九年二月一日】より 下記に移転いたします
【税理士法人化に伴い 名称を「〇〇税理士法人」に改めます】
今後とも変わらぬご指導ご鞭撻のほど よろしくお願い申し上げます

令和九年 元旦

新所在地 〒【郵便番号】 【新住所】
新電話番号 【電話番号】(【二月一日】より)

うまくいかない例→直し方:移転の案内を年賀状だけで済ませると、年賀状を出していない相手や、税務署・金融機関への連絡が漏れます。年賀状は「お知らせの一つ」と考え、顧問先には別途メールや書面で正式に案内します。振込先や電話番号が変わる場合は、切り替え日も必ず書きます。

申告期の案内を兼ねる一文の書き方

年賀状は1月初めに届くので、確定申告の準備を思い出してもらうのにちょうどよい時期です。ただし、年賀状はあくまで挨拶です。資料の一覧や提出期限の依頼は書かず、「近くご案内します」という予告の一文にとどめます。

令和8年分の主な申告期限(令和9年の申告期)

添え書きで日付に触れるなら、国税庁の公表どおりに書きます。令和8年分の主な期限は次のとおりです(申告と納税|国税庁)。

税目

令和8年分の期限など

所得税の確定申告

申告期限・納期限は令和9年3月15日(月)。窓口での相談と申告書の受付は2月16日(火)から(還付申告は2月15日以前も可)

贈与税の申告

申告期限・納期限は令和9年3月15日(月)。受付は2月1日(月)から

個人事業者の消費税

申告期限・納期限は令和9年3月31日(水)

源泉所得税(納期の特例)

令和8年7月〜12月支払分の納期限は令和9年1月20日(水)

年賀状は印刷を11月〜12月に始めるので、期限の数字は印刷前にもう一度国税庁のページで確認します。年によって曜日が変わり、土日に当たると翌日にずれるためです。

文例5:個人の顧問先へ(確定申告の予告を添える)

あけましておめでとうございます
旧年中は大変お世話になりました
今年も【顧問先名】様のお力になれるよう努めてまいります
本年もどうぞよろしくお願いいたします

令和九年 元旦

(添え書き)令和8年分の確定申告は3月15日が期限です 必要な資料は1月中旬にご案内しますので 領収書などは捨てずにお手元に保管してください

うまくいかない例→直し方:添え書きに「医療費の領収書・ふるさと納税の受領証明書・保険料控除証明書・……」と資料を並べると、年賀状が依頼状になってしまいます。年賀状では「領収書は捨てずに保管」程度にとどめ、一覧は1月中旬の依頼メールで送ります。依頼メールの例文は顧問先への資料依頼メール例文を使ってください。

文例6:法人の顧問先へ(年明けの手続を予告する)

謹んで新年のお慶びを申し上げます
旧年中は格別のご高配を賜り 厚く御礼申し上げます
本年も経営のよき相談相手となれるよう 研鑽を重ねてまいります
変わらぬご愛顧のほど よろしくお願い申し上げます

令和九年 元旦

(添え書き)年明けは源泉所得税の納付や法定調書の作成が続きます 段取りは仕事始めにご連絡いたします

うまくいかない例→直し方:「今年は〇〇の改正で税負担が増えます」のように、税制の影響を断定する一文は避けます。顧問先ごとに影響が違ううえ、年賀状では説明が足りず、不安だけが残ります。改正に触れたいときは「改正の影響は個別にご説明します」と予告にとどめます。

申告期の一文で書かないほうがよいこと

  • 具体的な税額・還付額の見込み:家族や従業員も目にする年賀状に、顧問先の数字は書きません
  • 資料の未提出や支払いの督促:新年の挨拶と同居させると、印象が悪くなります。日を分けて個別に連絡します
  • 他の顧問先の事例:「同業の会社で〇〇がありました」は、守秘義務の点からも書きません
  • 確認していない日付:期限は国税庁の公表で確かめたものだけにし、迷ったら日付を書かず「近くご案内します」とします

紹介元・取引先・士業仲間への年賀状文例

税理士事務所の年賀状は、顧問先のほかに、顧問先を紹介してくれる金融機関や不動産会社、相続や登記で連携する司法書士・社労士・弁護士にも出すことが多いはずです。相手との関係に合わせて、お礼の中身を変えます。

文例7:紹介元(金融機関・不動産会社など)へ

謹賀新年
旧年中はご紹介をはじめ 格別のお引き立てを賜り
誠にありがとうございました
ご紹介いただいたお客様に安心していただけるよう
本年もより一層丁寧な対応に努めてまいります
本年もどうぞよろしくお願い申し上げます

令和九年 元旦

(添え書き)昨年はお客様をご紹介いただき 本当にありがとうございました

うまくいかない例→直し方:添え書きで紹介された顧問先の名前や相談内容に触れると、紹介元であっても情報を漏らすことになりかねません。紹介元への添え書きは、紹介へのお礼だけにとどめ、紹介された方の名前は入れません。経過に触れたいときも「ご紹介いただいた件は順調に進んでおります」程度にします。

文例8:連携している士業仲間へ

謹んで新年のお慶びを申し上げます
旧年中は案件のご協力をいただき 誠にありがとうございました
先生のお力添えのおかげで 相続や登記のご相談にも
安心してお応えすることができました
本年もどうぞよろしくお願い申し上げます

令和九年 元旦

(添え書き)今年もお互いの繁忙期を乗り切りましょう またゆっくりお話しできれば幸いです

うまくいかない例→直し方:士業仲間への年賀状は、つい事務所の宣伝が長くなりがちです。「今年から〇〇業務を始めました」のような案内は1行に抑え、連携へのお礼を中心にすると、受け取った側も紹介しやすくなります。

文例9:お世話になった先輩税理士・元の勤務先へ

謹んで新春のお慶びを申し上げます
旧年中は温かいご指導をいただき 心より感謝申し上げます
独立して【三】年目を迎え ようやく事務所の形が整ってまいりました
本年も変わらぬご指導ご鞭撻のほど よろしくお願い申し上げます

令和九年 元旦

(添え書き)先生にはいまも判断に迷うたびに教わったことを思い出します どうぞお元気でお過ごしください

うまくいかない例→直し方:目上の相手に「ご自愛ください」「頑張ってください」と励ますような一文を添えると、立場が逆になります。「お元気でお過ごしください」「ご健勝をお祈り申し上げます」と、相手の健康を願う形にします。

取引先への年賀状を名刺のような体裁で作りたい場合は、日本郵便の年賀特設サイト「郵便年賀.jp」に、ビジネスのあいさつ状として使える「名刺年賀」のテンプレートが用意されています(前掲の発行概要)。

手書きで添える一言の文例

印刷面が整っていても、手書きの一言がない年賀状は読み流されがちです。相手ごとに1〜2行、担当者が自分の言葉で書くだけで印象が変わります。場面別の例をまとめました。

相手・場面

添える一言の例

昨年、設備投資や開業があった顧問先

昨年は新店舗のご開業おめでとうございました ますますのご繁盛をお祈りしています

後継者が入社した顧問先

【後継者名】様とも本年はじっくりお話しできればと思っております

初めての決算を終えた顧問先

初めての決算 お疲れさまでした 二期目も一緒に進めてまいりましょう

確定申告を毎年依頼してくれる個人

今年も2月にご連絡いたします 書類は少しずつ揃えておいてください

相続の手続を終えたご家族

昨年はお手続きお疲れさまでした 何かあればいつでもご相談ください

担当者が変わった顧問先

本年より担当いたします【担当者名】です 早めにご挨拶に伺います

紹介元の担当者

昨年は本当に助かりました 本年もどうぞよろしくお願いいたします

士業仲間

今年も繁忙期を一緒に乗り切りましょう 春が過ぎたら食事でも

手書きの一言で気をつけること

  • 誰が書いたか分かるように:所長名で出す年賀状に担当者が書き添えるときは、一言の後に「【担当者名】」と名前を入れます
  • 印刷面と同じことを書かない:「今年もよろしく」は印刷面にあるので、手書きは相手の出来事に触れる
  • 数字や個人的な事情は書かない:はがきは家族や従業員も目にします。売上・税額・病名などは書きません
  • 全員分を一人で抱えない:担当者ごとに受け持ちの顧問先を分け、12月中旬までに書き終える日程を決めておきます

喪中の相手には寒中見舞いに切り替える

喪中はがきが届いた相手は宛名リストから外す

顧問先の代表者やそのご家族から喪中はがきが届いたら、年賀状は出さず、松の内が明けてから寒中見舞いを送ります。事務所では、喪中はがきを受け取った担当者がその場で宛名リストに印を付ける運用にしておくと、一括印刷のときに外し忘れません。

喪中はがきが届いていなくても、相続のご依頼などで不幸を知っている相手には、年賀状を控えるのが自然です。税理士事務所は相続税の申告で事情を知る立場なので、宛名リストと相続案件の一覧を突き合わせておくと安心です。

寒中見舞いを出す時期

寒中見舞いは、一般に松の内(多くの地域では1月7日まで、関西などでは1月15日までとする地域もあります)が明けてから、立春の前日ごろまでに届くように出します。年賀はがきは使わず、通常のはがきや寒中見舞い用のはがきを使います。

文例10:喪中の顧問先へ

寒中お見舞い申し上げます
ご服喪中と伺い 新年のご挨拶は控えさせていただきました
【〇〇様】のご逝去に 改めて心よりお悔やみ申し上げます
寒さ厳しき折 皆様どうぞご自愛くださいませ
本年も変わらぬお付き合いのほど よろしくお願い申し上げます

令和九年 一月

【事務所名】 【所長名】

うまくいかない例→直し方:寒中見舞いに「おめでとう」「お慶び」「賀」など祝いの言葉を入れてしまう例があります。挨拶は「寒中お見舞い申し上げます」で始め、結びは相手の体調を気遣う言葉にします。相続手続のご案内は寒中見舞いには書かず、別の機会に担当者から連絡します。

文例11:事務所側が喪中で、年賀状をいただいた相手へ

寒中お見舞い申し上げます
ご丁寧に年始のご挨拶をいただき ありがとうございました
昨年【〇月】に【父 〇〇】が永眠いたしましたため
新年のご挨拶を控えさせていただきました
旧年中に喪中のお知らせができず 失礼いたしました
本年も変わらぬご厚誼のほど よろしくお願い申し上げます

令和九年 一月

うまくいかない例→直し方:所長個人の喪中でも、事務所としての年賀状をどうするかは事務所の方針次第です。所長名で出す年賀状だけ控え、事務所名義の挨拶は職員名で出す方法もあります。どちらにするかを12月初めまでに決めて、職員に共有しておきます。

文例12:年賀状の返礼が松の内に間に合わなかったとき

寒中お見舞い申し上げます
このたびはご丁寧な年賀状をいただき ありがとうございました
年始のご挨拶が遅れましたこと どうかご容赦ください
本年もどうぞよろしくお願い申し上げます
まだまだ寒い日が続きますので くれぐれもご自愛ください

令和九年 一月

うまくいかない例→直し方:松の内を過ぎてから年賀はがきで「あけましておめでとうございます」と返すと、時期がずれた印象になります。年賀状を出していない相手から届いたときは、1月7日(地域により15日)ごろまでなら年賀状で返し、それ以降は寒中見舞いに切り替えます。

年賀状じまいの文例|メール等の挨拶に切り替える

年賀状じまいは、年賀状のやり取りを終えて、メールやチャットなど別の形の挨拶に切り替えることです。日本郵便は2027年用の当初発行枚数を5.6億枚とし、2026年用の7.5億枚から減らしています(前掲の発行概要)。事務所でも、印刷・宛名・投函の手間を見直して、年賀状じまいを考えるところは少なくないはずです。

年賀状じまいを伝えるときの段取り

  1. 最後の年賀状で伝える:突然やめると「何かあったのか」と思われます。最後の1年は年賀状を出し、その中で今後の挨拶の形を伝えます
  2. 代わりの連絡手段を書く:メールアドレスや事務所の連絡先を明記し、「お付き合いは変わらない」ことを伝えます
  3. 相手によって分ける:メールを使わない高齢の顧問先や、年賀状を大切にしている紹介元には、続ける選択肢もあります。全員一律でなくてかまいません
  4. 翌年の年明けにメールで挨拶する:年賀状じまいの後は、仕事始めに新年の挨拶メールを送ります。文面は顧問先への年末の挨拶メール例文の「年明けの挨拶」を使えます

文例13:顧問先へ(メールでの挨拶に切り替える)

謹んで新年のお慶びを申し上げます
旧年中は格別のお引き立てを賜り 誠にありがとうございました
さて 誠に勝手ながら 当事務所では本年をもちまして
年賀状によるご挨拶を控えさせていただくことにいたしました
来年からは 新年のご挨拶をメールにてお送りいたします
皆様とのお付き合いは これまでと変わらず大切にしてまいります
今後とも変わらぬご愛顧のほど よろしくお願い申し上げます

令和九年 元旦

【事務所名】 MAIL 【メールアドレス】

うまくいかない例→直し方:「経費削減のため」「手間がかかるため」と理由を書くと、受け取った側は自分が整理の対象になったように感じます。理由は書かないか、「時代の流れに合わせ」程度の表現にとどめます。

文例14:年賀状じまい後に年賀状をいただいたとき

【〇〇様】
あけましておめでとうございます。【事務所名】の【担当者名】です。
ご丁寧に年賀状をいただき、ありがとうございました。
当事務所では年賀状によるご挨拶を控えさせていただいておりますため、
メールにて失礼いたします。
本年もどうぞよろしくお願い申し上げます。

うまくいかない例→直し方:年賀状をやめたからといって、届いた年賀状に返事をしないのは避けます。メールやチャットで短く返すだけで十分です。顧問先とのやり取りがチャット中心なら、顧問先へのチャットワーク返信例文の言い回しも参考になります。

AIで相手別の一言を下書きする方法

年賀状で手間がかかるのは、印刷面よりも相手ごとの一言です。顧問先が数十件を超えると、担当者が一言を考えるだけで半日かかることもあります。生成AIに一言の候補を出させ、担当者が選んで自分の字で書く、という分担にすると、気持ちのこもった一言を早く用意できます。

AIに入れてよい情報・入れてはいけない情報

一言の下書きにAIを使うときは、顧問先が特定できる情報を入れないのが前提です。宛名リストをそのまま貼り付けるのは避けます。

入れてよい

入れてはいけない

業種(飲食業、建設業など)、昨年の出来事の種類(開業・設備投資・後継者の入社など)、相手との関係(長年・新規・紹介元)、文体の希望

顧問先名・代表者名・住所などの宛名リスト、売上や税額、相続や病気など個人の事情が分かる内容、紹介された方の名前

どこまでなら入れてよいかの判断基準は顧問先データはAIに貼ってよい?守秘義務の判断基準で、事務所としての運用ルールはChatGPTの情報漏洩対策|士業事務所が顧問先情報を守る7手順で整理しています。

プロンプト例1:相手の属性から一言の候補を出す

あなたは税理士事務所の担当者です。
顧問先への年賀状に手書きで添える一言の候補を作ってください。

・相手:【法人の顧問先/個人事業主/紹介元/士業仲間】
・関係:【5年以上のお付き合い/昨年契約した新規】
・昨年の出来事:【2店舗目の開業】(固有名詞は入れていません)
・添えたい内容:【今年もよろしく/確定申告の時期にまた連絡する】

条件
・1件あたり40字以内、3案
・年賀状なので句読点は使わず、字間で区切る
・「去年」「終わる」「失う」など新年にふさわしくない言葉は使わない
・税額や具体的な期限の数字は入れない

うまくいかない例は、「顧問先への年賀状の一言を考えて」とだけ頼むケースです。どの相手にも使える無難な文しか返ってきません。業種と昨年の出来事の種類を伝えると、相手に合った候補が出ます。出てきた候補は、そのまま写さず担当者が自分の言葉に直して書くと、手書きの意味が残ります。

プロンプト例2:印刷前の文面を点検する

次の年賀状の文面を点検してください。
【文面を貼り付け(差出人の住所・電話番号は除く)】

確認すること
1. 賀詞の重複(「新年あけまして」「1月元旦」など)
2. 新年にふさわしくない言葉(「去年」「失う」「滅びる」など)
3. 目上の相手への年賀状として失礼な表現
4. 法人向けと個人向けの言葉の混在(「貴社」と「〇〇様」など)
5. 喪中の相手に送ると不適切な表現

修正が必要な箇所は「元の表現→修正案→理由」の表で示してください。
日付や期限の数字の正しさは判断せず「要確認」とだけ示してください。

期限の日付を含む文面をAIに「正しいか」と聞くと、もっともらしい日付で直されることがあります。日付はAIに判断させず、国税庁や日本郵便の公表で人が確かめます。メールの文面全般の点検はメールをAIで添削・校正する方法も参考にしてください。

一言の下書きのような作業は汎用のAIでも十分こなせます。顧問先への案内文や、申告期の期限を国税庁の情報で確かめながら書く作業まで任せたい場合は、税理士業務向けに作られたAIが向いています。税理士事務所での使い方は税理士向けの士業AIで紹介しています。

投函前のチェックリスト

事務所の年賀状で起きやすい失敗を、確認の観点と一緒にまとめました。印刷前と投函前の2回、担当者以外の目で確認すると漏れが減ります。

チェック項目

よくある失敗と確認方法

喪中の相手

喪中はがきの相手に出してしまう。受け取った喪中はがきと宛名リストを照合する

法人・個人の文面

個人の顧問先に「貴社」の文面が届く。リストの区分と印刷する文面を照合する

宛名と敬称

会社宛に「御中」と個人名の「様」を併記する、役職名の誤り。担当者変更や代表交代を反映する

契約終了・休眠の顧問先

昨年で契約を終えた先に、顧問先向けの文面で送る。契約の一覧と照合する

差出人情報

移転前の住所や古い電話番号のまま。印刷データの差出人欄を確認する

投函日

12月19日以前に投函して年内に届く。12月20日〜27日の間に投函する

手書きの一言

書いた人の名前がない、数字や個人の事情を書いている。投函前に読み返す

宛名リストの扱い

印刷業者や外部サービスに渡したリストが返却・削除されていない。渡した先と削除の確認を記録する

宛名リストは顧問先の個人情報そのものです。印刷を外部に頼む場合は、渡すデータを宛名に必要な項目だけに絞り、作業後の削除まで確認します。

税理士事務所の年賀状でよくある質問

2027年用の年賀状は何日までに出せば元日に届きますか?

日本郵便は、2026年12月27日(日)までに差し出せば元日に届けられるよう取り組むとしています。引受開始は12月20日(日)で、それより前に出すと通常の郵便として年内に届くので注意してください。三が日の配達は元日と1月3日です。

年賀状を出していない顧問先から届いたら、どうすればよいですか?

松の内(1月7日、地域により15日)までに届くよう、年賀状で返します。それ以降になる場合は寒中見舞いとして出します。翌年からは宛名リストに加えておくと、同じことが起きません。

事務所の新年の挨拶をメールだけで済ませてもよいですか?

問題ありません。普段のやり取りがメールやチャット中心の顧問先には、そのほうが自然な場合もあります。これまで年賀状を出していた相手に切り替えるときは、最後の年賀状で年賀状じまいを伝えておくと、急にやめた印象を与えずに済みます。

まとめ|定型文に、相手のための一文を添える

税理士事務所の年賀状は、賀詞・旧年中のお礼・本年のお願いを印刷で共通にし、相手に合わせた一文を手書きで添えるのが基本です。顧問先には申告期の予告を一文だけ、紹介元や士業仲間には昨年の協力へのお礼を書きます。2027年用は引受開始が12月20日、元日配達の投函目安が12月27日に変わったので、12月19日以前に投函しないよう段取りを組みます。

喪中の相手には松の内明けに寒中見舞いを送り、年賀状じまいをするなら最後の年賀状で代わりの連絡手段を伝えます。相手ごとの一言はAIで候補を出せますが、宛名リストや顧問先の事情は入れず、日付は公式の公表で確かめてください。士業AIは、国税庁などの公的情報を参照しながら顧問先への案内文を下書きできる設計で、年明けの資料依頼や申告期の連絡づくりにも使えます。

参考文献

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