COLUMN

税務×AI

税務×AIに関する記事一覧です。

税法・税制改正をAIで調べる最大の落とし穴「古い税率を答える」問題を解決。知識カットオフの回避法、国税庁・財務省・e-Gov法令検索との突合フロー、検証チェックリストと実例プロンプトを税理士向けに解説します。

税理士が顧問先の節税提案づくりにAIを壁打ち相手として使う5ステップを解説。状況入力から候補列挙、根拠条文の確認、否認リスクの洗い出し、提案書ドラフトまで。プロンプト例と租税回避の線引きも。

税務調査の想定問答をAIで準備する具体手順を解説。論点の洗い出しから回答案ドラフトまでの5ステップと実例プロンプト、機密情報の取扱いリスクまで。読了後は自事務所の調査準備にAIをどう組み込むか判断できます。

税理士がChatGPTで申告書チェックを効率化する方法を、所得税・法人税・消費税のプロンプト具体例とともに解説。守秘義務とハルシネーション対策も押さえ、AI補助と最終判断の線引きが分かります。

相続税申告を効率化するAI活用法を、初回ヒアリング・財産評価・特例適用判断・申告書作成の各工程で具体的に解説。守秘義務を守りながらAIを組み込む運用ルールと2026年税制改正トピックも網羅。

電子帳簿保存法の3区分・電子取引データ保存の必須要件・スキャナ保存の緩和措置を網羅。AIで対応漏れを発見・防止する実務フローと、JIIMA認証ソフトの選定ポイントまで税理士向けに整理。

2026年9月末で経過措置80%控除が終了するインボイス制度の最新ルールと、税理士が顧問先支援で使えるAI活用法を実務観点で解説。2割特例・少額特例・適格請求書発行事業者の管理を網羅。

税理士が生成AIを業務に組み込むための実践ガイド。OpenAI/Anthropic/Googleの最新モデル比較から具体プロンプト例、機密保持の注意点、国税庁の公的動向まで網羅的に解説します。