見積書テンプレート無料10種｜Excel・Word・PDF／有効期限の書き方

見積書のテンプレートを10種類、Excel・Word・PDFの3形式で無料配布しています。会員登録は不要です。物品販売向けのシンプルな様式から、工事の見積、個人事業主・フリーランス向け、税率別のインボイス対応、条件欄つき、工程別の工数見積、基本プラン＋オプション、英語併記、士業報酬（源泉徴収の注記つき）まで、用途に合わせて選べます。

書き方の結論は3つです。有効期限は具体的な日付で書くこと（期限つきの見積は、民法上「承諾の期間を定めた申込み」にあたり得ます）。納期・支払条件・見積の前提を金額と同じくらい丁寧に書くこと。そして、見積書に収入印紙は要りませんが、取引先の承諾欄を付けると課税文書になり得る点に注意することです。

この記事で分かること

• 用途別に選べる見積書テンプレート10種類（Excel・Word・PDF）
• 見積書の記載項目と、欄ごとの書き方・注意点
• 有効期限の法的な意味（民法522条・523条・528条）
• 見積書に印紙が要らない理由と、課税文書に変わってしまう書き方
• 値引き・概算見積・工数見積・士業報酬など、ケース別の注意点
• AIで見積書を下書き・チェックするときのプロンプト例

見積書テンプレート無料ダウンロード（10種類）

物品を売るなら01、Web制作などの役務なら02、個人で受注するなら03、工事なら04を目安に選んでください。Excel版は数量×単価・消費税・合計が数式で自動計算され、「記入例」シートで完成形を確認できます。

請求書・契約書など、ほかの書式は無料の書式テンプレート一覧にまとめています。

見積書の書き方｜記載項目と必須・任意

一般の取引では、見積書の様式や記載事項を定めた法律はありません（建設工事など一部の業種を除く。後述）。そのため「必須」は法律上の義務ではなく、取引先が判断・発注するのに欠かせないという実務上の意味です。テンプレートは次の表の項目をそろえています。

宛名・見積日・見積番号

宛名は正式な会社名で書き、「(株)」のような略記は避けます。見積日は有効期限の起点になるので、作成日ではなく相手に出した日を書くのが安全です。見積番号は、値引きや仕様変更で出し直したときに「どれが最新か」を取り違えないためのものです。

見積金額と明細

見積金額の横には「税込」「税抜」のどちらかを必ず書きます。税込表示（総額表示）の義務は消費者に対してあらかじめ表示する価格が対象で（国税庁 No.6902）、事業者間の見積書は税抜でも構いませんが、どちらか曖昧だと発注後に1割の差で揉めます。

有効期限・納期・支払条件

有効期限は「2026年10月30日」のように日付で書きます。「発行日から30日」だけだと起算の解釈が分かれるためです。納期は「ご発注から約3週間」のように起点を示し、支払条件は締日・支払日・支払方法まで書くと、発注書や契約書にそのまま引き継げます。

備考・前提条件

見積のトラブルの多くは「どこまで含むか」の食い違いです。素材の支給、修正回数、交通費・送料の扱いを備考に書きます。06のテンプレートは、前提・対象外・変更時の扱いを独立した欄にしています。

有効期限の法的な意味（民法523条）

契約は、内容を示して締結を申し入れる「申込み」に、相手が「承諾」したときに成立します（民法522条1項）。見積書の内容が具体的で、相手が「この内容で発注します」と応じれば契約が成り立つ程度に固まっていれば、見積書は申込みとして扱われ得ます。その場合、有効期限は民法523条の「承諾の期間」として次のように働きます。

なお、523条1項ただし書は、撤回する権利を留保した場合を例外としています。材料価格が大きく動く業種では「仕入価格の変動により、有効期限内でも再見積りをお願いする場合があります」と書いておく方法もあります。一方、概算見積のように内容が固まっていない書面は、申込みではなく交渉の材料（申込みの誘引）にとどまると考えるのが一般的です。概算で出すときは、書面の上でもそれと分かるようにしておきます（後述）。

見積書に収入印紙は不要（ただし書き方に注意）

印紙税がかかるのは、印紙税法の課税物件表に掲げられた20種類の文書に限られます（国税庁 No.7100）。見積書は契約を申し込む側が一方的に出す書面で、国税庁の印紙税法基本通達第21条も「契約の申込みの事実を証明する目的で作成される単なる申込文書は契約書には該当しない」としています。そのため、見積書に収入印紙を貼る必要はありません。

ただし、判断は名称ではなく中身で行われます。同じ基本通達第21条2項は、次の申込書・注文書を原則として契約書に当たるとしています。

• 見積書など相手方が作成した文書に基づく申込みであることが記載された注文書（相手方が別に請書を作ると記載したものを除く）
• 契約当事者双方の署名または押印がある申込書・注文書

見積書の下に「上記の内容で発注します」という取引先の署名・押印欄を付けて返送してもらう運用は、契約書として扱われる可能性があります。工事や制作のような請負の内容なら「請負に関する契約書（第2号文書）」に当たり、記載金額1万円以上で印紙税がかかります（国税庁 No.7140）。テンプレートでは、発行者側の角印欄と社内の承認印欄だけを設け、取引先の承諾欄は付けていません。

ケース別の注意点

概算見積と確定見積

仕様が決まっていない段階では、件名に「（概算）」と入れ、備考に「詳細仕様の確定後に正式なお見積りをお出しします」と書きます。金額に幅を持たせる場合は「◯円〜◯円」とし、どの条件で上限側になるかも添えると、後の正式見積との差を説明しやすくなります。

値引きの書き方

値引きは明細の中に紛れ込ませず、合計欄の上で「お値引き」として示すと、元の価格と値引き額の両方が伝わります。消費税は値引き後の金額にかけるのが基本です。08のテンプレートは、基本プラン計から値引き額を差し引き、値引き後の小計に消費税をかける順で計算します。

• 

  08基本プラン＋オプション（値引き欄つき）

  基本料金とオプション料金を分けて示す見積。値引きは基本プランの計から差し引き、消費税は値引き後の額で計算します。

  • オプション
  • 値引き
  • プラン比較

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工数（人日）で積み上げる見積

システム開発やコンサルティングでは、工程ごとの人日×人日単価で積み上げます。1人日を何時間とするかと、仕様変更時の扱いを備考に書いておきます（07のテンプレート）。

軽減税率が混ざる見積と、2027年4月の税率引下げ案

見積書は、インボイス（適格請求書）の交付義務の対象ではありません。国税庁は、所定の事項が記載されていれば領収書や納品書など名称を問わずインボイスになると説明しており（国税庁「インボイス制度の概要」）、記載事項が必要なのは請求書などの側です。それでも、10％と8％が混ざる取引では、見積の段階から税率ごとの合計と消費税額を分けておくと、請求書との金額差が生じにくくなります。インボイス制度の全体像はインボイス制度の2026年の対応ポイントで解説しています。

また、2026年9月15日の閣議決定を受けて、国税庁・財務省は2027年4月1日から2年間、飲食料品の消費税率を1％に引き下げる改正案の説明資料を公表しています（国税庁「消費税率引下げ特設サイト」）。法案の成立が前提ですが、納品が2027年4月以降にかかる飲食料品の見積では「税率は納品日時点のものを適用します」と書いておくと安全です。05のテンプレートの備考は、この書き方にしています。

• 

  05インボイス対応（税率別・登録番号）

  10%と8%の品目が混ざる見積に。登録番号と税率ごとの合計・消費税額を、請求書（適格請求書）と同じ形で示します。

  • インボイス対応
  • 税率別内訳
  • 軽減税率

  Excel15KBWord12KBPDF98KB

建設工事の見積

建設工事は例外的に法律の定めがあります。建設業法20条は、建設業者に対し、工事の種別ごとの材料費・労務費などの内訳と、工程ごとの作業・準備に必要な日数を記載した見積書（材料費等記載見積書）の作成に努めるよう求め、注文者から請求があれば請負契約の成立までに交付しなければならないとしています。04のテンプレートは表紙にあたる見積書で、内訳は別紙の内訳明細書で示す前提です。

士業報酬の見積と源泉徴収

個人の税理士・弁護士・社労士などへの報酬は、支払う側が法人か、給与を支払っている個人事業主（源泉徴収義務者）であれば源泉徴収の対象です。税率は1回の支払額が100万円以下の部分が10.21％、超える部分が20.42％で、報酬と消費税額が請求書等で明確に区分されていれば税抜の報酬額を対象にできます（国税庁 No.2798）。見積書の段階で「実際の振込額はいくらになるか」を示しておくと、顧問先の経理が迷いません。計算の詳細は報酬の源泉徴収の計算方法を参照してください。10のテンプレートは、源泉徴収税額と差引額を「参考」として表示しています。顧問料の提示のしかたは会計事務所の顧問料の相場と値上げ交渉も参考になります。

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  10士業報酬の見積（源泉徴収の注記つき）

  税理士・社労士などの報酬見積。税抜報酬と消費税を分けて書き、源泉徴収税額（10.21%）と差引額を参考表示します。

  • 士業報酬
  • 源泉徴収
  • スポット業務

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下請・フリーランスとして見積を出すとき

見積書を出したことで、発注側の義務がなくなるわけではありません。2026年1月1日に施行された中小受託取引適正化法（取適法。旧下請法）では、委託事業者は発注の際に給付の内容・代金の額・支払期日などを書面または電磁的方法で直ちに明示する義務を負います（公正取引委員会「委託事業者の義務」）。価格協議の求めに応じない一方的な代金決定も禁止行為とされています（同「委託事業者の禁止行為」）。個人のフリーランスへの業務委託でも、発注側は取引条件を明示しなければなりません（フリーランス・事業者間取引適正化等法3条）。受注側は、材料費や工数の根拠を見積書に残しておくと価格協議の材料になります。

よくある間違いと直し方

• 税込か税抜かが書いていない：見積金額の横に「（税込）」と明記し、明細は税抜・合計は税込と役割を分ける。
• 有効期限が「30日」だけ：「2026年10月30日（発行日から30日間）」のように日付を併記する。
• 「一式」ばかりで中身が分からない：主要な作業・材料は行を分け、数量×単価で書く。調整しにくい場合も「内訳は別紙」とする。
• 値引き後の金額しか書いていない：元の金額と値引き額を分けて示し、消費税は値引き後の額で計算する。
• 見積書に取引先の承諾印欄を付けている：印紙税の判定で契約書と扱われるおそれがある。発注は別の注文書でもらい、請書が必要なら印紙の要否を確認する。
• 送った見積書を保存していない：青色申告法人は、受け取った見積書と自社で作成した見積書の写しを原則7年保存する（法人税法施行規則59条1項3号）。個人事業主は保存期間が異なる場合があるので国税庁の案内で確認する。

AIで見積書を下書き・チェックする方法

汎用のAIでも、要件を渡せば明細の叩き台づくりや送付前のチェックはできます。金額や税率の計算はExcelの数式に任せ、AIには「漏れ」と「曖昧さ」を探させるのが安全です。

あなたは【業種】の見積担当者です。次の依頼内容から、見積書の明細を作ってください。
- 依頼内容：【依頼の概要（例：会社案内パンフレット A4・8ページ、1,000部）】
- 納期：【希望納期】
- 予算感：【分かれば】
出力：品目／数量／単位／単価（税抜）の表と、見積の前提条件・対象外の作業を箇条書きで。
単価は仮置きとし、根拠が弱いものには「要確認」と付けてください。

うまくいかない例は「パンフレットの見積を作って」だけで頼むことです。仕様が分からないままAIがもっともらしい単価を並べるので、仕様を箇条書きで渡し、単価は自社の価格表で置き換えます。

次の見積書を、取引先に送る前にチェックしてください。
【見積書の内容を貼り付け】
確認観点：
1. 税込・税抜の表示が一貫しているか
2. 有効期限・納期・支払条件・納品場所に抜けや曖昧さがないか
3. 「一式」の中身が相手に伝わるか、追加費用が発生しそうな前提の書き漏れはないか
4. 値引きや消費税の計算の順序に誤りがないか
指摘は「箇所／問題点／直し方」の表で出してください。

顧問契約の提案とセットで見積を出す士業事務所なら、顧問契約の提案書・見積をAIで作る方法で、提案書の構成とプロンプトを紹介しています。士業AIは、士業・経理の実務文書に合わせて調整したAIで、見積書や送付文の下書き、条件の書き漏れのチェックに使えます。

まとめ

• 見積書テンプレートは10種類。Excel版は数量×単価・消費税・合計を自動計算する
• 有効期限は日付で書く。期限つきの見積は、期限内は撤回できない申込みとして扱われ得る（民法523条）
• 見積書そのものに収入印紙は不要。ただし取引先の承諾欄や、見積書を引用した注文書・請書は課税文書になり得る
• 金額以上に、前提条件・対象外・支払条件の書き方がトラブル防止の要になる

本記事は2026年9月時点の法令・公的資料にもとづいています。飲食料品の税率引下げは法案の成立が前提の改正案です。個別の取引の判断や印紙税の要否は、税務署や税理士・弁護士などの専門家にご確認ください。

参考文献

• e-Gov法令検索「民法」（第522条〜第528条）
• e-Gov法令検索「建設業法」（第20条）
• e-Gov法令検索「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」（第3条）
• e-Gov法令検索「法人税法施行規則」（第59条）
• 国税庁「No.7100 課税文書に該当するかどうかの判断」
• 国税庁「No.7140 印紙税額の一覧表（その1）」
• 国税庁「印紙税法基本通達 第4節 契約書の取扱い」
• 国税庁「インボイス制度の概要」
• 国税庁「No.6902 『総額表示』の義務付け」
• 国税庁「消費税率引下げ特設サイト」
• 国税庁「No.2798 弁護士や税理士等に支払う報酬・料金」
• 公正取引委員会「委託事業者の義務」（取適法）
• 公正取引委員会「委託事業者の禁止行為」（取適法）